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油价上行利好油气装备 半导体设备景气持续

来源:贵阳晚报作者:郑国林更新时间:2020-10-11 15:49:38阅读:

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石油和天然气设备:石油价格达到新高,受益者包括石油服务、石油和天然气设备以及天然气设备企业

得益于油价的回升,我们预计2018年国内三大石油公司的资本支出将达到2700亿元,同比增长20%。建议关注杰瑞股份(002353,咨询股)、仲满石油(603619,咨询股)和童渊石油(300164,咨询股)。与汽油和柴油相比,国内天然气的价格优势更加突出。截至5月10日,液化天然气的单价分别为汽油和柴油的46%/58%;关于建设天然气储存设施的国家政策已经出台,液化天然气储罐和运输油轮迎来了发展机遇。CIMC恩里科一直被推荐,富瑞特设备(300228,咨询单位)一直受到关注。

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半导体设备:北美半导体设备订单继续逐月增长

根据半统计,2018年3月北美半导体设备制造商的3ma订单量(3个月移动平均线)为24.3亿美元,同比增长0.4%,同比增长16.7%。预计2018年将是连续增长的第四年。随着国内晶圆厂的大规模建设,半导体设备的国产化迎来了历史机遇。许多国产设备在28纳米工艺上取得了突破。建议关注精密测试电子(300567,诊断单元)、北华创(002371,诊断单元)、长川科技(300604,诊断单元)和京生机电(300316,诊断单元)。

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工程机械:销量继续快速增长

4月份,挖掘机/装载机/推土机/压路机销量分别达到26,561/13,532/989/2,767台,同比增长84.5%/49.5%/44.4%/27.1%。主要施工机械品种持续快速增长,充分显示下游矿业、基建和房地产开局良好。展望未来,国内基础设施投资可能会被存到空空间,更新和替换的需求仍在继续。我们对主要主机厂收入的快速增长和利润弹性的释放持乐观态度,核心零部件制造商继续高速增长。继续推荐三一重工(600031)、恒力液压(601100)、柳工(000528)、中联重科(000157) -a/h,并关注工程机械(600984)。

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锂电池设备:新能源汽车的装机容量正在快速增长

4月份,国内新能源汽车动力电池装机容量为3.69gwh,同比增长261.6%/68.7%。4月份,比亚迪(002594)、卡特彼勒和郭萱高科技(002074)的装机容量分别为1.32/1.25/0.19千兆瓦时,比亚迪超过卡特彼勒,位居第一。动力锂电池的装机容量继续保持高增长,预计这将促进下游电池制造商扩大生产的意愿。建议注意飞行员情报(300450)和威特(300457)。

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估价和建议

维持推荐公司的目标价格和评级。

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